Mail.Ru Group увеличит долю “ВКонтакте” до 40% [... ВКонтакте оценили в $1 500 000 000...]

Mail.Ru Group увеличит долю “ВКонтакте” до 40%

Российская интернет-компания Mail.Ru Group планирует потратить часть средств, вырученных от продажи акций на бирже, на покупку 15% доли соцсети “ВКонтакте”, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Всего Mail.Ru планирует продать во время IPO на Лондонской бирже 31,62 миллиона или около 16% своих акций в форме GDR. В первичное предложение входят 3,03 миллиона обыкновенных акций в форме GDR, выпущенных по допэмиссии. Кроме того, 28,59 миллиона акций в форме GDR продадут действующие акционеры, имена которых не называются.
Согласно заявлению компании, цена акций на IPO будет варьироваться в диапазоне от 23,7 до 27,7 доллара. Таким образом, вся компания оценивается от 4,78 до 5,63 миллиарда долларов.

Часть прибыли от IPO – 112,5 миллиона долларов – пойдет на уже согласованную покупку 7,5% доли “ВКонтакте”, которая таким образом оценена в 1,5 миллиарда долларов. В результате сделки доля Mail.Ru в социальной сети увеличится до 32,49%. Компания также приобрела опцион на покупку в следующем году дополнительных 7,5% соцсети, что увеличит ее долю до 39,99%.

Холдинг Mail.Ru Group (бывший инвестиционный фонд Digital Sky Technologies) выйдет на Лондонскую фондовую биржу под тикером “MAIL”. Процесс первичного размещения акций компании координируется специалистами из Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и “ВТБ Капитал”

Как сообщалось в первой половине октября, Mail.Ru Group планирует выйти на Лондонскую биржу до конца текущего года. Газета The Sunday Times сообщила в воскресенье со ссылкой на свои источники, что компания проведет IPO в течение ближайших двух недель.

  Компании Mail.Ru принадлежат 2,4% социальной сети Facebook, 5,1% компании Groupon Inc. и 1,5% компании-разработчика игр Zynga. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, стоимость этих активов оценивается сейчас примерно в 900 миллионов долларов, что более чем вдвое превышает изначальную стоимость их приобретения (340 миллионов долларов), пишет в понедельник агентство Bloomberg. Аналитики Goldman Sachs считают, что выручка Mail.Ru может подняться в этом году на 51% – до 301 миллиона долларов, а показатель EBIDTA может вырасти на 70% – до 104 миллиона долларов.